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6月份挖掘机数据点评报告:6月挖机销量高增长背后

在逆周期调节不断加码的背景下,6月挖机销量同比62.9%,维持高增长。地方政府债券规模扩大、进度加快,资金投向聚焦“六稳”“六保”,有利于扩大有效投资。挖掘机销量同比增长62.9%!超我们之前判断的60%以上的预期!6月,挖掘机总销量2.463万台,同比增长62.9%;其中国内2.172万台,同比增长74.8%,出口2901台,同比增长7.6%。1-6月,挖掘机累计销量17.04万台,同比增长24.1%。

6月挖机销量维持高增长

从6月挖机销售结构来看,中小挖占比高,销量同比增速高,而中大挖占比低,销量同比增速低。从6月国内市场分吨位来看,国内大、中、小挖销量分别增长62.1%、74.4%、78.7%,占比分别为15.4%、25.8%、58.8%。1-6月国内大、中、小挖累计增长15.4%、20.4%、28.9%。占比分别为12.3%、25.1%、62.6%。小挖的销量同比增速高于中挖和大挖,市政和新农村建设领域的基建活跃程度高于房地产及矿山领域。

挖机行业价格竞争日趋明显,其中4月份的涨价潮只是由于疫情导致核心零配件短缺造成,价格涨幅与去年以来的降幅相比很小。2020年4月10日,徐工宣布小型挖掘机价格上调10%,中大型挖掘机价格上调5%。4月11日,三一宣布小挖上调10%,中大挖上调5%。4月上旬,柳工宣布挖掘机平均提价5%左右。4月15日,山推小挖价格上调10%,中大型挖掘机上调5%。4月16日,山河智能小挖价格上调8%,中大型挖掘机上调10%。国外疫情加剧,全球生产链受到冲击,分核心零部件的供给端收紧,生产综合成本大幅提升,龙头企业已经遭受重大影响,挖机行业迎来一波涨价潮。实际上上调幅度比较小且主要是中小挖降价。而相较于大挖,中小挖利润空间较低。

挖机行业销量高增长背后是工程机械企业应收账款止跌回升,需要关注应收账款快速增长带来的隐性风险。从品牌格局来看,6月三一重工挖掘机整体销量同比68.4%,市占率25.3%;徐工6月销量增长53.2%,市占率14%,排名第二。从应收账款上看,徐工机械2020年一季度应收账款达287.76亿元,同比增长30.42%;三一重工2020年一季度应收账款达262.63亿元,同比增长3.47%;中联重科2020年一季度应收账款达258.06亿元,同比增长9.39%;柳工2020年一季度应收账款达51.36亿元,同比增长7.24%。

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